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·         針對人群

中國員工福利規(guī)劃師主要針對中國員工福利規(guī)劃師主要針對保險公司團險渠道、養(yǎng)老險公司、企業(yè)年金管理機構(gòu)、企業(yè)人力資源部門、管理咨詢機構(gòu)相關(guān)人員等。此外，個險銷售精英為了更好服務(wù)企業(yè)主客戶，也有不少參加中國員工福利規(guī)劃師的中、高級資格考試，以充實員工福利相關(guān)專業(yè)知識與技能，展現(xiàn)其專業(yè)形象。

·         課程設(shè)計

中國員工福利規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設(shè)置4門必考課程。具體如下表所示。

中國員工福利規(guī)劃師中、高級資格課程體系

·         課程價值

中級資格由職業(yè)道德及員工福利專業(yè)課程組成。高級資格設(shè)置健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險產(chǎn)品、保險合同知識，加強考生對保險產(chǎn)品和員工福利方面的綜合規(guī)劃能力，更好地服務(wù)客戶的健康與養(yǎng)老保障需求。

·         課程內(nèi)容

A2《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》

職業(yè)道德是保險從業(yè)人員的立業(yè)之本，良好的職業(yè)道德培養(yǎng)能夠使從業(yè)人員自覺履行自身的職業(yè)行為，提高服務(wù)水平和質(zhì)量，維護公司及行業(yè)聲譽。本課程以優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、道德知識和道德行為實踐為中心，講述職業(yè)道德、保險職業(yè)道德、不同崗位保險從業(yè)人員（保險管理人員、保險銷售人員、保險專業(yè)人員和保險監(jiān)管人員）的道德規(guī)范、道德修養(yǎng)方面的知識。有助于保險從業(yè)人員對保險職業(yè)道德，對為人之道、處世之理與監(jiān)管行規(guī)有深刻領(lǐng)悟。最后，探討了保險從業(yè)人員職業(yè)道德的培育與養(yǎng)成，保險企業(yè)社會責(zé)任與保險文化建設(shè)的途徑。

EB1《員工福利計劃：原理、設(shè)計與管理》

本課程主要圍繞員工福利的基本概念和基本原理、員工福利在人力資源中的作用、實際操作中如何設(shè)計與管理員工福利計劃等內(nèi)容展開，既有從人力資源管理角度的分析，也有更多團體保險如何為企業(yè)的員工福利服務(wù)的介紹。對員工福利的基本理論，員工福利和人力資源管理，員工福利項目的類別，保險公司參與的員工福利項目，員工福利計劃的整體設(shè)計、實施、客戶關(guān)系管理，員工福利計劃案例和分析等內(nèi)容作了系統(tǒng)介紹。

EB2《員工福利計劃：政策與外部環(huán)境》

本課程主要闡述員工福利的宏觀關(guān)系，從我國經(jīng)濟環(huán)境出發(fā)分析各個宏觀經(jīng)濟要素對員工福利制度的影響?？偨Y(jié)國內(nèi)外員工福利發(fā)展受外部環(huán)境影響的共同特點和一般經(jīng)驗。對員工福利發(fā)展的經(jīng)濟、社會風(fēng)險、政策法律、社會保險、商業(yè)保險以及外部環(huán)境等進行闡述。結(jié)合當(dāng)前我國保險事業(yè)和員工福利制度發(fā)展的實際，對商業(yè)保險參與員工福利建設(shè)的優(yōu)勢和內(nèi)容進行具體分析，為企業(yè)實施保障型員工福利計劃提供參考。

G《團體保險》

本課程注重理論知識與業(yè)務(wù)經(jīng)營實踐相結(jié)合，主要介紹了團體及團體保險基本知識、團體保險合同、團體保險產(chǎn)品、團體保險精算基礎(chǔ)、團體保險市場營銷、團體保險核保與再保、團體保險理賠、團體保險客戶服務(wù)、團體保險外部政策和監(jiān)管?？蓭椭鷱臉I(yè)人員掌握團體保險市場的構(gòu)成、供需以及影響，掌握團體保險市場營銷的管理程序、開發(fā)策略以及團體保險再保險的安排，熟悉團體保險客戶服務(wù)的各個環(huán)節(jié)。

H1《健康保險原理及經(jīng)營運作》

健康險系列課程有助于保險公司銷售人員及營銷管理人員、服務(wù)及培訓(xùn)人員對健康保險的行業(yè)運營、產(chǎn)品、內(nèi)外部環(huán)境及政策更好的理解及融會貫通，在激烈競爭的金融理財規(guī)劃時代提升競爭力。本課程介紹了健康保險的基本概念、業(yè)務(wù)類別以及一些醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識。重點對健康保險產(chǎn)品定價、合同、銷售、核保、理賠和客服等經(jīng)營運作做具體介紹。針對健康保險的獨特性，結(jié)合醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)鏈的特點，對健康醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)管理和第三方管理與管理式醫(yī)療進行介紹。

H2《健康保險外部環(huán)境及政策》

本課程全面介紹影響健康保險的外部環(huán)境及政策，包括經(jīng)濟環(huán)境、社會文化環(huán)境、健康保障體系環(huán)境、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)環(huán)境、藥品及醫(yī)療器械供給系統(tǒng)環(huán)境、中國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)環(huán)境、健康保險政策環(huán)境與法律環(huán)境、健康保險相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)環(huán)境，并就健康保險與外部環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展進行前瞻性探討。

P1《養(yǎng)老保險原理及經(jīng)營運作》

養(yǎng)老險系列課程將養(yǎng)老保險理論與業(yè)務(wù)實踐相結(jié)合，幫助保險從業(yè)人員了解如何將養(yǎng)老保險服務(wù)的多方面理論價值與商業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)的實際行銷結(jié)合起來，提高商業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)經(jīng)營中最重要的銷售服務(wù)環(huán)節(jié)的專業(yè)度，提升客戶滿意度，將對養(yǎng)老保障理財規(guī)劃的巨大潛在需求轉(zhuǎn)化為持續(xù)增長的實際優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)。本科目主要介紹養(yǎng)老保險原理及商業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié)運營實務(wù)。分為兩個部分。第一部分闡述老年經(jīng)濟風(fēng)險和社會化養(yǎng)老保障體系及保險原理。第二部分介紹商業(yè)養(yǎng)老保險的運營實務(wù)，包括商業(yè)養(yǎng)老保險市場、產(chǎn)品、產(chǎn)品定價及評估、營銷、經(jīng)營管理、投資管理、養(yǎng)老保障委托管理業(yè)務(wù)、商業(yè)養(yǎng)老保險監(jiān)管和稅收政策。

P2《養(yǎng)老保險外部環(huán)境及政策》

本課程詳細(xì)介紹我國養(yǎng)老保險發(fā)展戰(zhàn)略及養(yǎng)老保險發(fā)展所面臨的人口、經(jīng)濟、金融、財政稅收、社會文化與科技、法律等外部環(huán)境與監(jiān)管政策的演變及其對商業(yè)養(yǎng)老保險發(fā)展的影響。

P3《企業(yè)年金理論與實務(wù)》

本課程主要介紹第二支柱的重要組成部分企業(yè)年金制度、理論和業(yè)務(wù)實踐。系統(tǒng)梳理了企業(yè)年金的基本理論，包括企業(yè)年金概念、企業(yè)年金與人力資源管理、薪酬福利管理、企業(yè)年金計劃類型、企業(yè)年金管理模式和企業(yè)年金稅收政策。重點介紹企業(yè)年金實務(wù)，分別針對我國企業(yè)年金制度安排，企業(yè)年金運作總體流程，企業(yè)年金基金的受委托管理、賬戶管理、托管管理、投資管理和企業(yè)年金監(jiān)管的制度做專門論述，有助于從業(yè)人員詳細(xì)了解企業(yè)年金運作流程中的各個環(huán)節(jié)及主要工作內(nèi)容。

A3《人身保險產(chǎn)品》 

保險產(chǎn)品是保險服務(wù)的載體，是保險公司經(jīng)營管理活動的最終反映。本課程以人身保險產(chǎn)品為主線，結(jié)合當(dāng)前人身保險產(chǎn)品發(fā)展和監(jiān)管的最新情況，對各類人身保險產(chǎn)品的概念、特點、開發(fā)、定價原理、產(chǎn)品類型、發(fā)展?fàn)顩r及銷售管理等內(nèi)容進行系統(tǒng)闡述。詳細(xì)介紹了分紅保險、投資連結(jié)保險、萬能保險等人身保險新型產(chǎn)品在銷售行為、信息披露、經(jīng)營管理等方面的內(nèi)容。幫助保險從業(yè)人員學(xué)習(xí)人身保險產(chǎn)品知識，正確認(rèn)識產(chǎn)品，將合適的產(chǎn)品銷售給合適的客戶，通過對產(chǎn)品的了解掌握保險經(jīng)營規(guī)律。

A4《人身保險合同》 

人身保險合同是聯(lián)接投保人、被保險人于保險公司之間的紐帶，沒有合同，就不能確定當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。本課程以我國《保險法》以及司法解釋（一）（二）（三）為基礎(chǔ)，系統(tǒng)介紹了人身保險合同的訂立主體、訂立行為、合同內(nèi)容、合同變更、合同終止等一系列法律問題，并深入分析了各條款制定的背景和原因?？紤]到一般保險從業(yè)人員在法學(xué)基礎(chǔ)、法律術(shù)語等方面的知識欠缺，本課程編寫力求語言簡明，案例豐富，通過實際案例幫助學(xué)員理解條款內(nèi)容，為從業(yè)人員提供了專業(yè)和實用的指導(dǎo)。

·         合作機構(gòu)

中國員工福利規(guī)劃師是目前國內(nèi)針對員工福利規(guī)劃的專業(yè)資格認(rèn)證。截至2022年，對中國員工福利規(guī)劃師資格出臺相關(guān)政策支持的金融保險機構(gòu)有中國人壽、太平洋人壽、新華人壽、泰康養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、長江養(yǎng)老、人保健康、建信人壽、工銀安盛人壽、中銀三星人壽、農(nóng)銀人壽、光大永明人壽、中荷人壽、中信保誠、中英人壽、陽光人壽、合眾人壽、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽、中宏人壽、利安人壽、幸福人壽、百年人壽、上海人壽、中美聯(lián)泰大都會人壽、中華聯(lián)合人壽、華夏人壽、瑞泰人壽、北大方正人壽、陸家嘴國泰人壽等。

·         政策支持

眾多人身保險公司及相關(guān)金融機構(gòu)為鼓勵公司員工學(xué)習(xí)CICE項目專業(yè)知識，推出多種政策措施，具體如下：

1.取得資格者全額或部分報銷考試費用；

2.將資格納入基本法或人力資源管理相關(guān)辦法，與應(yīng)聘、留職、考核、晉升、薪酬、福利、培訓(xùn)等掛鉤；

3.將參加CICE項目考試作為績效考核優(yōu)秀人員的獎勵；

4.取得資格者獲得不同額度獎金獎勵；

5.取得資格者獲得培訓(xùn)學(xué)分；

6.取得資格者可將資格印制于名片，并由最高領(lǐng)導(dǎo)親自頒發(fā)證書及獎勵；

7.將資格納入教育培訓(xùn)管理辦法，實施持證上崗制度，未在時間內(nèi)取得資格者實行降薪等措施；

8.全額或部分報銷參加考試所需餐旅費；

9.取得資格者優(yōu)先晉升或獎勵；

10.營業(yè)部持證率超過一定比例者，營業(yè)部經(jīng)理每月獲得特別津貼等。

·         合作案例

（一）新華人壽保險股份有限公司

鼓勵參考并獲證：鼓勵團體業(yè)務(wù)銷售序列各層級人員，積極參與員工福利規(guī)劃師科目考試，并獲得中級以上員工福利規(guī)劃師資格認(rèn)證。

激勵方式：總公司統(tǒng)一通知，分公司團體報名。外勤人員：通過后可給予報銷。內(nèi)勤人員：通過職工教育經(jīng)費報銷報名費用。

2018年至今：新華人壽有中國員工福利規(guī)劃師中級資格1980人，高級資格401人。

（二）中國太平洋人壽保險股份有限公司

組織層面：太平洋壽險總公司法人渠道業(yè)務(wù)部

組織時間：太平洋壽險法人渠道業(yè)務(wù)綜合管理部于2015年9月14日下發(fā)《中國太平洋人壽保險股份有限公司法人渠道培訓(xùn)管理暫行辦法》的通知，成長為員工福利規(guī)劃師(EBP)將分階段納入主攻企業(yè)員福人員的任職和晉升條件。

推動政策：（1）對于主攻企業(yè)員福業(yè)務(wù)的銷售序列和支持序列人員，2016年底必須持有中級資格證書。（2）對于主攻企業(yè)員福業(yè)務(wù)5級及以上銷售序列和支持序列人員，2017年底必須持有高級資格證書。

（三）泰康養(yǎng)老保險股份有限公司

組織層面：泰康養(yǎng)老總公司培訓(xùn)部

推動政策：將中國員工福利規(guī)劃師納入公司《藍海計劃》積極鼓勵管理系列及銷售系列全體員工參加<中國員工福利規(guī)劃師>專業(yè)知識的學(xué)習(xí)。

取得資格證書的人員給予考試費用報銷，并設(shè)立專項基金對取得資格證書的員工給予1000元的獎勵。