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人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格項(xiàng)目（CICE項(xiàng)目）

2025年FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師認(rèn)證執(zhí)行方案

隨著人口老齡化的加速發(fā)展，我國(guó)正積極構(gòu)建多層次、多支柱的養(yǎng)老保險(xiǎn)體系，以滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老保障需求。為響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，提升養(yǎng)老金融服務(wù)的專業(yè)性和規(guī)范性，人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格項(xiàng)目（CICE項(xiàng)目）特推出養(yǎng)老金融規(guī)劃師（Financial Advisors for Retirement，簡(jiǎn)稱FAR）認(rèn)證及養(yǎng)老金融專業(yè)人才培養(yǎng)計(jì)劃，助力保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)培養(yǎng)一批具備政治性、人民性、專業(yè)性的養(yǎng)老金融規(guī)劃師隊(duì)伍，為企事業(yè)單位及居民家庭提供高質(zhì)量的養(yǎng)老金融規(guī)劃服務(wù)?，F(xiàn)就2025年FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師認(rèn)證執(zhí)行方案公布如下。

一、認(rèn)證對(duì)象

保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人員

銀行、基金、第三方財(cái)富管理公司等機(jī)構(gòu)中提供養(yǎng)老金融規(guī)劃服務(wù)的理財(cái)顧問

咨詢公司、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、院校等從事養(yǎng)老研究與培訓(xùn)的人員

對(duì)養(yǎng)老金融規(guī)劃有興趣或有意從事相關(guān)工作的社會(huì)人士

二、認(rèn)證課程

本年度開設(shè)“養(yǎng)老金融規(guī)劃師”中、高級(jí)認(rèn)證課程考試。

（一）課程設(shè)置

養(yǎng)老金融規(guī)劃師中級(jí)認(rèn)證設(shè)置3門必修課程；高級(jí)認(rèn)證設(shè)置5門必修課程。具體如表一所示：

表一：FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師中、高級(jí)認(rèn)證課程體系

課程代碼	課程名稱	中級(jí)	高級(jí)
R1	《養(yǎng)老金融規(guī)劃：基本概念與基礎(chǔ)知識(shí)》	必修	必修
R2	《養(yǎng)老金融規(guī)劃：養(yǎng)老賬戶與主要產(chǎn)品》
R3	《養(yǎng)老金融規(guī)劃：方案設(shè)計(jì)與規(guī)劃執(zhí)行》
R4	《養(yǎng)老金融規(guī)劃：市場(chǎng)營(yíng)銷與客戶服務(wù)》
R5	《養(yǎng)老金融規(guī)劃：業(yè)務(wù)管理與經(jīng)營(yíng)發(fā)展》

（二）課程介紹

中級(jí)資格課程全面涵蓋養(yǎng)老金融規(guī)劃核心要素，包括基礎(chǔ)概念、養(yǎng)老賬戶與產(chǎn)品、規(guī)劃設(shè)計(jì)與執(zhí)行。課程系統(tǒng)介紹了養(yǎng)老現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系、養(yǎng)老金融行業(yè)、養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知及貨幣的時(shí)間價(jià)值等理論基礎(chǔ)知識(shí)。接著，從國(guó)家政策、單位福利、個(gè)人積累等多個(gè)角度出發(fā)，深入剖析了與機(jī)構(gòu)、個(gè)人養(yǎng)老金融規(guī)劃密切相關(guān)的各類金融產(chǎn)品、賬戶與服務(wù)。最后，重點(diǎn)講解了如何科學(xué)地進(jìn)行養(yǎng)老金融規(guī)劃，包括需求分析、方案設(shè)計(jì)、實(shí)施監(jiān)控及調(diào)整優(yōu)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，旨在提升學(xué)員的實(shí)戰(zhàn)能力，使其能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)、個(gè)性化的養(yǎng)老金融規(guī)劃服務(wù)。

高級(jí)資格課程側(cè)重市場(chǎng)拓展、客戶服務(wù)、養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)的管理運(yùn)營(yíng)能力培養(yǎng)；結(jié)合國(guó)內(nèi)外養(yǎng)老金融市場(chǎng)新動(dòng)態(tài)，介紹市場(chǎng)拓展策略方法、客戶服務(wù)核心理念與技巧；分析中國(guó)養(yǎng)老退休制度創(chuàng)新轉(zhuǎn)型趨勢(shì)及政策變化對(duì)養(yǎng)老金融行業(yè)的影響，把握行業(yè)發(fā)展脈搏。通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員將能夠吸收國(guó)際先進(jìn)的養(yǎng)老金融理念和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，提升專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力，成長(zhǎng)為養(yǎng)老金融領(lǐng)域的專業(yè)人士。

（三）課程收獲

夯實(shí)理論基礎(chǔ)：養(yǎng)老金融基本概念、三支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系、養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)、養(yǎng)老行為經(jīng)濟(jì)學(xué)、養(yǎng)老產(chǎn)品與賬戶、養(yǎng)老政策等基礎(chǔ)知識(shí)，應(yīng)有盡有。

提升實(shí)戰(zhàn)技能：養(yǎng)老財(cái)務(wù)目標(biāo)核定、養(yǎng)老需求分析、養(yǎng)老缺口計(jì)算、養(yǎng)老金融資產(chǎn)配置、退休后收支管理、養(yǎng)老金領(lǐng)取策略、養(yǎng)老金融規(guī)劃方案設(shè)計(jì)與執(zhí)行，即學(xué)即用。

開闊個(gè)人視野：跳出崗位局限，從公司層面審視養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)；超越保險(xiǎn)行業(yè)，全面了解養(yǎng)老金融行業(yè)的廣闊前景；吸收國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)；立足客戶視角，服務(wù)全社會(huì)養(yǎng)老需求。

獲得權(quán)威認(rèn)證：FAR認(rèn)證遵循行業(yè)職業(yè)認(rèn)證的通行標(biāo)準(zhǔn)，課程設(shè)置科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，考試標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范統(tǒng)一，具備專業(yè)性與權(quán)威性。獲得FAR證書，不僅彰顯了你的專業(yè)能力，更助力你實(shí)現(xiàn)專業(yè)價(jià)值，引領(lǐng)養(yǎng)老事業(yè)邁向新發(fā)展。

三、證書取得條件

FAR認(rèn)證采用網(wǎng)絡(luò)直播與錄播課程相結(jié)合的學(xué)習(xí)模式。要獲得FAR中級(jí)或高級(jí)認(rèn)證，必須同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件：

1.完成在線視頻課程學(xué)習(xí)，達(dá)到規(guī)定的學(xué)時(shí)要求。

2.參加中級(jí)或高級(jí)課程的全國(guó)統(tǒng)一考試，并取得合格成績(jī)。

四、報(bào)名、學(xué)習(xí)與考試安排

（一）報(bào)名與學(xué)習(xí)

現(xiàn)接受中級(jí)資格報(bào)名，學(xué)員隨時(shí)報(bào)名，報(bào)名后即可開始錄播課程學(xué)習(xí)。同時(shí)學(xué)員享有參加最近一期直播課程學(xué)習(xí)的權(quán)益。

定制服務(wù)：團(tuán)體報(bào)名人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，可與CICE項(xiàng)目協(xié)商確定符合團(tuán)體需求的學(xué)習(xí)形式、時(shí)間安排及課程內(nèi)容。

（二）考試安排

考試時(shí)間：每年3月、6月、9月、12月各安排一次在線考試。

考試形式與題型：中級(jí)認(rèn)證考試采用一套試卷，包含三門課程（R1、R2、R3）。題型為100道單項(xiàng)選擇題，考試時(shí)間為90分鐘。

考試次數(shù)：每位學(xué)員有兩次考試機(jī)會(huì)，以充分保障學(xué)員的考試權(quán)益。

五、報(bào)考費(fèi)用

FAR認(rèn)證的報(bào)考費(fèi)用如下：

中級(jí)認(rèn)證：包含三門課程（R1、R2、R3），報(bào)考費(fèi)用為3750元。

高級(jí)認(rèn)證：包含五門課程（R1、R2、R3、R4、R5），報(bào)考費(fèi)用為5750元。

注：如果考生已經(jīng)通過了中級(jí)認(rèn)證的三門課程（R1、R2、R3），在報(bào)考高級(jí)認(rèn)證時(shí)，無需重復(fù)報(bào)名這三門課程，只需報(bào)考高級(jí)認(rèn)證新增的兩門課程（R4、R5）即可。

六、FAR認(rèn)證課程大綱

FAR認(rèn)證課程大綱如表二所示。

表二：FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師認(rèn)證課程大綱

注：CICE項(xiàng)目各期內(nèi)容及講師可能略有調(diào)整，最終內(nèi)容及師資安排以培訓(xùn)課件為準(zhǔn)。

七、證書發(fā)放

證書由CICE項(xiàng)目編審委員會(huì)頒發(fā)，終身有效。

八、其他事項(xiàng)及報(bào)考咨詢

FAR認(rèn)證課程的培訓(xùn)及考試具體安排，將適時(shí)在項(xiàng)目官方網(wǎng)站及官方微信公眾號(hào)（信平CICE考試項(xiàng)目、CICE考試報(bào)名中心、保金學(xué)習(xí)）上發(fā)布，請(qǐng)密切關(guān)注。

項(xiàng)目網(wǎng)站：http://zhangtianai.com.cn

客服電話：020-84419680，84425235，84487626

客服人員：萬義娜、唐華偉

客服郵箱：xpcle@vip.163.com

如有任何報(bào)考相關(guān)的疑問，歡迎通過上述官方渠道聯(lián)系我們，我們將竭誠(chéng)為您解答。

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2025年1月2日

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