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現(xiàn)任工作單位及職務：

晟禾家族辦公室 總經(jīng)理

從業(yè)以來的獲獎情況：

中國壽險管理師高級資格——ES0720000248

中國壽險理財規(guī)劃師高級資格——ELFP0720000075

中國個人壽險規(guī)劃師高級資格——ESI1620000017

中國銀行壽險規(guī)劃師高級資格——ESB1620000007

中國員工福利規(guī)劃師高級資格——ESEB0720000051

中國壽險核保師中級資格——ETUA2110000279

中國壽險理賠師中級資格——ETCA2220000069

2008年——全國十佳理財師大賽 季軍

從業(yè)感言：

時光荏苒，回首在金融行業(yè)深耕的十八年，既有櫛風沐雨的挑戰(zhàn)，也有見證行業(yè)蓬勃發(fā)展的欣慰。作為晟禾家族辦公室的負責人，我始終秉承“專業(yè)為本、信任為基、傳承為任”的理念，陪伴高凈值客戶穿越經(jīng)濟周期，在資產(chǎn)配置、財富傳承與風險管理中尋求最優(yōu)組合。這十八載，我深刻體會到金融行業(yè)的本質(zhì)是專業(yè)、服務與責任——既要敏銳洞察市場趨勢，又要以敬畏之心守護每一份托付。感恩團隊伙伴的并肩協(xié)作，感恩客戶的長期信賴，更感恩時代賦予的機遇。未來，我將繼續(xù)以全球化視野和本土化深耕為雙翼，助力更多家族實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增值與代際傳承，踐行“長期主義”的行業(yè)價值。

學習感言：

系統(tǒng)化學習CICE項目的課程，是我對保險專業(yè)認知的一次升華。從保險原理到法律實務，從產(chǎn)品設計到財富管理應用，這套體系不僅夯實了我的保險理論根基，更讓我領(lǐng)悟到保險作為金融工具的核心使命：以確定性對抗風險，用契約精神傳遞人文溫度。課程中大量案例讓我深刻理解，保險絕非簡單的風險轉(zhuǎn)嫁，而是通過科學的架構(gòu)設計，在資產(chǎn)保全、稅務籌劃和代際傳承中扮演“壓艙石”角色。尤其在家族辦公室領(lǐng)域，保險工具與信托、法律工具的協(xié)同創(chuàng)新，正成為高凈值客戶財富管理方案中不可或缺的模塊。這段學習歷程，讓我對“專業(yè)致勝”有了更深敬畏——唯有持續(xù)精進，方能在復雜需求中為客戶織就更周全的防護網(wǎng)。