中國人身保險從業(yè)人員資格考試項目(CICE)
2020年中國壽險核保師、中國壽險理賠師資格認證執(zhí)行方案
根據(jù)中國人身保險從業(yè)人員資格考試項目(簡稱“CICE項目”)2020年春季(5月)及秋季(10月)考試公告(總20號/2020公告)中關(guān)于專業(yè)系列資格建設(shè)的基本要求,經(jīng)過前期充分調(diào)研和準備,現(xiàn)就2020年中國壽險核保師、中國壽險理賠師(以下簡稱“兩核”)資格認證執(zhí)行方案公布如下:
一、關(guān)于資格及考試課程
本年度在管理系列及銷售系列資格基礎(chǔ)上增設(shè)專業(yè)系列“中國壽險核保師”“中國壽險理賠師”中級資格課程考試。
(一)中國壽險核保師
中國壽險核保師主要針對從事和有意向從事人身險核保及核保咨詢工作的專業(yè)人員,與核保密切相關(guān)的其他從業(yè)人員,包括保險行業(yè)、保險科技公司、第三方平臺和自媒體的理賠、醫(yī)學(xué)、精算、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專業(yè)人員及保險銷售人員等。
中級資格必考課程由保險基礎(chǔ)知識公共課程與核保專業(yè)課程組成,公共課程幫助考生掌握人身風險管理與保險、保險產(chǎn)品與合同等重要基礎(chǔ)知識,了解壽險公司的基本運營架構(gòu)和主要業(yè)務(wù)流程、崗位職能要求等,加深核保專業(yè)崗與各崗位工作環(huán)節(jié)相互配合協(xié)作的理解。
專業(yè)課程幫助考生有針對性地根據(jù)核保崗位能力及核保咨詢服務(wù)需要學(xué)習相關(guān)專業(yè)知識、實踐技能、新發(fā)展與新技術(shù),主要包括人身險核保要素與結(jié)論、人身險核保風險評估、人身險醫(yī)學(xué)核保、財務(wù)核保、與人身險核保相關(guān)法規(guī)與監(jiān)管規(guī)范、團體人身險核保、核保管理、核保創(chuàng)新與核保案例等內(nèi)容。
中國壽險核保師中級資格設(shè)置5門必考課程。具體如表一所示。
表一:中國壽險核保師中級資格課程體系
中國壽險核保師中級資格 | |
課程代碼 | 課程名稱 |
A1 | 《風險管理與人身保險》 |
A3 | 《人身保險產(chǎn)品》 |
A4 | 《人身保險合同》 |
A5 | 《壽險公司經(jīng)營與管理》 |
U1 | 《人身保險核保原理與實務(wù)》 |
(二)中國壽險理賠師
中國壽險理賠師主要針對從事和有意向從事人身險理賠及理賠咨詢工作的專業(yè)人員,與理賠密切相關(guān)的其他從業(yè)人員,包括保險行業(yè)、保險科技公司、第三方平臺和自媒體的核保、醫(yī)學(xué)、精算、法律、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專業(yè)人員及保險銷售人員等。
中級資格必考課程由保險基礎(chǔ)知識公共課程與理賠專業(yè)課程組成,公共課程幫助考生掌握人身風險管理與保險、保險產(chǎn)品與合同等重要基礎(chǔ)知識,了解壽險公司的基本運營架構(gòu)和主要業(yè)務(wù)流程、崗位職能要求等,加深理賠專業(yè)崗與各崗位工作環(huán)節(jié)相互配合協(xié)作的理解。
專業(yè)課程幫助考生有針對性地根據(jù)理賠崗位能力及理賠咨詢服務(wù)需要學(xué)習相關(guān)專業(yè)知識、實踐技能、新發(fā)展與新技術(shù),主要包括人身險理賠流程、理賠審核、理賠調(diào)查、理賠醫(yī)學(xué)、理賠管理、理賠法律、理賠運營管理及服務(wù)創(chuàng)新、理賠案例等內(nèi)容。
中國壽險理賠師中級資格設(shè)置5門必考課程。具體如表二所示。
表二:中國壽險理賠師中級資格課程體系
中國壽險理賠師中級資格 | |
課程代碼 | 課程名稱 |
A1 | 《風險管理與人身保險》 |
A3 | 《人身保險產(chǎn)品》 |
A4 | 《人身保險合同》 |
A5 | 《壽險公司經(jīng)營與管理》 |
C1 | 《人身保險理賠原理與實務(wù)》 |
二、關(guān)于資格取得條件
兩核中級資格采用公共課程自主學(xué)習,兩門專業(yè)課程參加現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)直播培訓(xùn)的學(xué)習形式,最大程度保證專業(yè)課程學(xué)習內(nèi)容的時效性和實務(wù)性,在培訓(xùn)過程中形成和完善兩核專業(yè)教材。
兩核中級資格取得須同時滿足以下兩個條件:
1.公共課程(A1、A3、A4、A5)參加全國統(tǒng)考,成績合格;
2.專業(yè)課程(U1、C1)參加CICE組織的現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)直播培訓(xùn)學(xué)習,參加每講課后考試且成績合格。
三、報名、考試、培訓(xùn)時間安排
兩核中級資格公共課程報名、考試時間如表三、表四所示。
表三:2020年兩核中級資格公共課程報名日期安排
2020年考試 | 報名開始日期 | 報名截止日期 | 公共課程考試日期 |
春季(5月) | 2020年3月10日 | 2020年3月31日 | 5月16日—5月17日 |
秋季(10月) | 2020年3月10日 | 2020年8月31日 | 10月17日—10月18日 |
表四:2020年兩核中級資格公共課程考試時間安排
課程代碼 | 課程名稱 | 考試日期 | 考試時間 | |
春季 | 秋季 | |||
A3 | 《人身保險產(chǎn)品》 | 5月16日下午 | 10月17日下午 | 13:30—15:00 |
A4 | 《人身保險合同》 | 5月16日下午 | 10月17日下午 | 16:00—17:30 |
A5 | 《壽險公司經(jīng)營與管理》 | 5月17日上午 | 10月18日上午 | 09:30—11:00 |
A1 | 《風險管理與人身保險》 | 5月17日下午 | 10月18日下午 | 13:30—15:00 |
兩核中級資格專業(yè)課程第一期報名、培訓(xùn)時間如表五所示。為了保證學(xué)習效果,每期報名限額150人,第一期報名截止后視情況開展第二期報名。第一期專業(yè)課程具體培訓(xùn)及考試時間另行安排和通知。
表五:第一期兩核中級資格專業(yè)課程報名及培訓(xùn)日期安排
2020年培訓(xùn) | 報名開始日期 | 報名截止日期 | 培訓(xùn)及考試時間 |
第一期 | 2020年3月10日 | 2020年6月30日 | 2020年第三季度開始 |
四、報名費用
公共課程每門報考費為350元,資格課程補考的,每門課程減免20元。專業(yè)課程每門現(xiàn)場培訓(xùn)報名費為1620元(180元/講),網(wǎng)絡(luò)直播培訓(xùn)報名費為1350元(150元/講)。
五、專業(yè)課程培訓(xùn)安排
專業(yè)課程每門安排9講,每講平均3個小時,各講內(nèi)容如表六所示。
表六:兩核中級資格專業(yè)課程培訓(xùn)大綱
專業(yè)課程 | 內(nèi)容 |
U1《人身保險核保原理與實務(wù)》 | 第一講 人身險核??傉?/span> |
第二講 人身險核保風險評估 | |
第三講 人身險醫(yī)學(xué)核保 | |
第四講 人身險財務(wù)核保 | |
第五講 與人身險核保相關(guān)法規(guī)與監(jiān)管規(guī)范 | |
第六講 團體人身險核保 | |
第七講 人身險核保管理 | |
第八講 人身險核保創(chuàng)新 | |
第九講 核保典型案例 | |
C1《人身保險理賠原理與實務(wù)》 | 第一講 人身險理賠概述 |
第二講 理賠流程 | |
第三講 理賠審核 | |
第四講 理賠調(diào)查 | |
第五講 理賠醫(yī)學(xué) | |
第六講 理賠管理 | |
第七講 保險理賠與法律實務(wù) | |
第八講 人身險理賠與保險科技 | |
第九講 理賠典型案例 |
六、證書發(fā)放
資格證書由CICE項目編審委員會頒發(fā),繼續(xù)執(zhí)行第三版證書樣式;2020年增設(shè)“中國壽險核保師中級資格”“中國壽險理賠師中級資格”證書類別。本項目所頒發(fā)的各類資格證書具有同等認證效力。
對于只報名參加兩核專業(yè)課程培訓(xùn)的學(xué)員,可以單獨發(fā)放培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書。
七、其他事項
關(guān)于報名條件、報名方式,兩核公共課程考試形式、考場安排、考試資料等事項參照2020年春季(5月)及秋季(10月)考試公告(總20號/2020公告)執(zhí)行。兩核專業(yè)課程培訓(xùn)及考試具體安排將及時在項目網(wǎng)站及官方微信公眾號發(fā)布。
八、報考咨詢
公司銀行部 李華:13826287579
報名中心合作部 孫然: 13632318395
個險部 閆文: 13370186839
項目網(wǎng)站:http://zhangtianai.com.cn
客服郵箱:xpcle@vip.163.com
附件一:U1《人身保險核保原理與實務(wù)》、C1《人身保險理賠原理與實務(wù)》培訓(xùn)課程大綱
CICE項目編審委員會
廣州信平市場策劃顧問有限公司
北京保金教育咨詢有限公司
2020年3月9日