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經(jīng)過前期充分調(diào)研和準備，2023年，中國人身保險從業(yè)人員考試項目 (CICE項目)正式推出養(yǎng)老金融規(guī)劃師（Financial Advisors for Retirement，簡稱FAR）和養(yǎng)老金融專業(yè)人才培養(yǎng)計劃，并于3月11日（周六）在北京舉行了FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師課程大綱審議會。

來自政產(chǎn)學研界二十余位嘉賓蒞臨會議、參與研討，包括：原中國保監(jiān)會副主席魏迎寧、西南財經(jīng)大學老齡化與社會保障研究中心主任林義教授、中國太平洋人壽保險公司原董事長徐敬惠、中國保險行業(yè)協(xié)會原秘書長王治超、中信保誠人壽保險有限公司總經(jīng)理趙小凡、大家養(yǎng)老保險股份有限公司總經(jīng)理助理霍晶、國民養(yǎng)老保險股份有限公司總精算師曹勇、建信人壽保險股份有限公司首席市場官（副總裁）許世融、明亞保險經(jīng)紀股份有限公司董事長楊臣、大童保險銷售服務有限公司副總裁張宏坤、中信保誠人壽保險有限公司投資總監(jiān)李忱、中信保誠人壽保險有限公司康達家族行政總監(jiān)唐潔、中國民生信托有限公司副總經(jīng)理龔剛、西南財經(jīng)大學公共管理學院副院長胡秋明教授、清華五道口國家金融研究院中國保險與養(yǎng)老金研究中心朱俊生教授、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學保險學院風險管理與保險學系主任何小偉、中國養(yǎng)老金融50人論壇常務副秘書長施文凱、CICE研發(fā)顧問喬布加等。中國養(yǎng)老金融50人論壇秘書長董克用教授，全國政協(xié)委員、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學保險學院副院長孫潔等專家無法出席會議，提供了書面審議意見。

會議主要分為三個階段。

第一階段：堅守專業(yè) 引領成長 感恩同行 致敬奮斗——CICE項目二十周年宣傳片播放

通過宣傳片的播放，給參會嘉賓介紹CICE項目在保險專業(yè)能力建設方面的成果，在教材研發(fā)、市場推廣、行業(yè)合作、會員服務等方面的發(fā)展情況。

第二階段：FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師項目顧問聘書頒發(fā)及顧問代表發(fā)言

CICE項目榮幸邀請到魏迎寧、徐敬惠、林義、董克用、孫潔成為FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師項目顧問，現(xiàn)場向五位專家頒發(fā)顧問聘書。魏迎寧副主席、徐敬惠總經(jīng)理、林義教授分別做了致辭發(fā)言。

（董克用教授、孫潔教授的聘書分別委托施文凱、何小偉老師代領）

魏迎寧副主席首先介紹了人口老齡化的現(xiàn)狀，黨中央國務院關于人口老齡工作的戰(zhàn)略部署；其次介紹了養(yǎng)老三支柱的發(fā)展現(xiàn)狀，提出保險業(yè)需要在養(yǎng)老金融賽道發(fā)揮自己的核心價值，保險業(yè)要有緊迫感。再者，表示發(fā)展養(yǎng)老金融，需要人才。多年來，CICE項目一直專注于保險專業(yè)能力的建設、保險專業(yè)學習平臺的搭建，現(xiàn)在又推出養(yǎng)老金融規(guī)劃師，很有必要，意義重大，影響深遠。最后，提出養(yǎng)老金融規(guī)劃師課程的開發(fā)，應以保險業(yè)為根基，但不要固守，要積極進取，要保持開放心態(tài)，要涵養(yǎng)各個業(yè)態(tài)的相關人員。

徐敬惠總表示，作為項目的顧問，一定不辱使命，F(xiàn)AR養(yǎng)老金融規(guī)劃師的建設，要著力專業(yè)性，做到融會貫通，實現(xiàn)專業(yè)跨界、功能的互補、價值的融合，用專業(yè)讓老百姓享受到他最好的未來。

林義教授表示，老齡化戰(zhàn)略作為一個國家戰(zhàn)略來實施，在實施過程當中，老齡金融、養(yǎng)老金融發(fā)揮了非常獨特、非常重要的作用。我們不僅僅要立足人才培養(yǎng)，整個行業(yè)內(nèi)對養(yǎng)老金融的研究都要提升到戰(zhàn)略層面。FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師的項目，具有非常重要的引領作用。FAR教材體系的建設要重視戰(zhàn)略性、前瞻性、新穎性，要聯(lián)合金融界、教育界、科技界等。

第三階段：養(yǎng)老課程大綱設計思路介紹、專家研討

FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師五門課程包括：《養(yǎng)老金融規(guī)劃：基本概念與基礎知識》《養(yǎng)老金融規(guī)劃：養(yǎng)老賬戶與主要產(chǎn)品》《養(yǎng)老金融規(guī)劃：積累準備與規(guī)劃使用》《養(yǎng)老金融規(guī)劃：市場拓展與客戶服務》《養(yǎng)老金融規(guī)劃：業(yè)務運營與服務管理》。大綱由來自中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司貴州省中心的張紹白總經(jīng)理設計。

張總首先用十六個“度”概括了FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師課程體系的定位和構建原則：切合政策有高度、適應變化有韌度；契合傳統(tǒng)有深度、文化淵源有厚度；內(nèi)容覆蓋有廣度、以人為本多角度；產(chǎn)品服務有溫度、計劃保障有力度；環(huán)節(jié)銜接有粘度、擴展延伸有跨度；知識層次有梯度、技能實用有密度；背景基礎要適度、內(nèi)容要點有精度；學習理解低難度、自主掌握有速度。接著，向參會嘉賓詳細闡述了五門課程大綱的設計思路。

參會專家圍繞資格名稱、課程設置、大綱內(nèi)容、學習形式、市場推廣等進行了一天的深入研討。

第四階段：CICE項目執(zhí)行單位總結(jié)發(fā)言

首先，CICE項目執(zhí)行單位對今天參會的所有嘉賓表示誠摯感謝，感謝大家針對課綱提出這么多建設性的意見。感謝張總在大綱設計中付出的勞動和心力。

其次，CICE項目執(zhí)行單位表示：CICE項目自2002年成立以來，就始終秉持“教材是項目的生命線”這一理念。我們深知一套行業(yè)的教材是必須要經(jīng)過大家的共同思考和研討，把真正能代表未來發(fā)展方向的稀有的、富有強大生命力的思想、方法、實踐傳遞和呈現(xiàn)出來，今天的會議也正體現(xiàn)了這種精神和價值。

接著，CICE項目執(zhí)行單位強調(diào)：今天的會議給了我們更多信心、更大動力，我們相信，在各位專家老師的參與支持下，我們能為社會、為行業(yè)、為消費者帶來一套真正專業(yè)、先進的養(yǎng)老課程體系。我們也堅信，養(yǎng)老金融規(guī)劃師將成為養(yǎng)老金融專業(yè)人才能力標準的引領者，助力金融機構養(yǎng)老人才隊伍的建設，提升從業(yè)者養(yǎng)老金融規(guī)劃能力和素養(yǎng)，共同服務廣大消費者的養(yǎng)老需求。

最后，CICE項目執(zhí)行單位表示：在各位領導和專家的支持下，CICE定會腳踏實地、身勤力行，盡快完成FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師課程內(nèi)容的開發(fā)。

更多會議內(nèi)容，陸續(xù)推送。

        魏迎寧顧問：養(yǎng)老金融的發(fā)展需要跨學科專業(yè)人才的支撐

        徐敬惠顧問：養(yǎng)老金融規(guī)劃師的建設，要著力專業(yè)性，做到融會貫通

        林義顧問：要把對養(yǎng)老金融的研究提升到戰(zhàn)略層面

        董克用顧問：加強養(yǎng)老金融教育勢在必行